190107Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

7.01.2019 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
LATO 2019: Ceny stabilne i nieco bliższe ubiegłorocznym...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

WAŻNE: od połowy grudnia postanowiliśmy podzielić dotychczasowy materiał tygodniowy na dwie części, które będą publikowane w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia. Część poniedziałkowa będzie drugą częścią dotychczasowego materiału, który omawiał istotne kwestie z zakresu bieżących, a niekiedy też historycznych cen turystycznych imprez, a część wtorkowa, tak jak dotychczasowa pierwsza część materiału tygodniowego, będzie obejmowała różnorodne tematy mające istotny wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację w polskiej branży turystyki wyjazdowej.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Ponieważ zestawienia są sporządzane obecnie co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz siódmy w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych w dniu 2 stycznia 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 27 grudnia 2018, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 4 stycznia 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 7 złotych, (w tygodniach poprzednich ceny spadły o 9 i 2 złote, wcześniej wrosły o 27 i spadły o 20 złotych, a jeszcze wcześniej rosły o 8, 18, 5, 20 i 23 złote i spadały o 20 i 13 złotych). Największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano na wyspie Kos - o 68 złotych (tu ceny obniżało głównie biuro Rainbow) oraz w Portugalii – o 49 złotych (obniżały ceny biura Exim Tours i TUI Poland) oraz Albanii – o 46 złotych (ceny obniżał głównie Rainbow).

Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Korfu – o 151 złotych (znaczące wzrosty cen w TUI Poland) oraz na wyspach w Maroku i na Tureckiej Riwierze – o średnio 91 i 62 złote (też wzrosty cen w TUI Poland, a w Maroku również w Neckermann Polska). W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również wykazywały niewielkie wzrosty o odpowiednio 17 i 6 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie

Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej lotniczej turystyce wyjazdowej, które są też przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych z Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł nieznacznie wyższe od przeciętnej (czyli od 7 złotych) wzrosty cen wycieczek na kierunkach tureckich, greckich i w Bułgarii, które wyniosły średnio 23, 18 i 20 złotych. Na przeciętnym poziomie ukształtował się wzrost cen w Egipcie – o 8 złotych, a bez zmian pozostały średnie ceny na kierunkach kanaryjskich.

W tym roku ceny Egiptu nadal wyraźnie przewyższają ceny Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Jedną z przyczyn drogiego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju oraz dość silny kurs miejscowej waluty, zaś nie jest widoczny wpływ niedawnego zamachu na autokar z turystami z Azji (28 grudnia w Gizie). Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii pozostają pod dużym wpływem bardzo nisko wycenianej oferty biura TUI Poland.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 17 złotych (w poprzednich tygodniach ceny były wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych, wcześniej były niższe o 19 złotych, a w tygodniach jeszcze wcześniejszych były wyższe o 47, 47,34, 33, 31, 31 oraz 57 złotych). Jest to sytuacja nieco inna niż miało to miejsce w pierwszym tygodniu stycznia 2018, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku była niższa o 32 złote.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek, aczkolwiek wpływ ten jest wyraźnie mniejszy niż zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego sezonu. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących - z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu po raz drugi niższa niż przed rokiem (2,34 wobec 2,48 zł/litr, czyli o 5,6 procent). W tej sytuacji na zwyżkę kosztów mocniej działał kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 4,5 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa oraz kursów złotego liczone łacznie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek w stopniu wyraźnie łagodniejszym niż w ostatnich tygodniach sezonu letniego 2018 i we wcześniejszych zestawieniach z sezonu obecnego, czyli o około 60/70 złotych (poprzednio dwukrotnie również o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres

Spośród dużych kierunków nadal utrzymuje się sytuacja najistotniejszych wzrostów średnich cen wycieczek na coraz popularniejszych i mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w  Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 350 i 176 złotych. Jest to nadal sytuacja odwrotna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż oba te kierunki notowały wówczas spore spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 204 i 52 złote.

W znacznie bliższym stopniu do przeciętnej (czyli do 17 złotych) podniosły się ceny wycieczek do Grecji i Bułgarii, gdzie zwyżki cen wyniosły 39 i 14 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w obu tych krajach w ujęciu rocznym odpowiednio wzrosły o 35 i spadły o 24 złote.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 154 złote, zaś przed tygodniem i dwoma również były niższe - o 161 i 129 złotych. W poprzednim sezonie o tej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie również spadły w ujęciu rocznym, ale w wyraźnie mniejszym stopniu jak obecnie – o średnio 63 złote.

Z mniej masowych kierunków jedynym kierunkiem, na którym odnotowano wzrost cen była Tunezja, a wyniósł on 137 złotych. Najmniejszy spadek cen rok do roku odnotowano w Albanii – o 52 złote, większe zniżki cen wykazały Portugalia i Maroko – o 115 i 120 złotych, a najbardziej spadły ceny w ujęciu rocznym na Malcie, Majorce i Cyprze – o odpowiednio 183, 223 i 299 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najwyraźniej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu, Turcji i Grecji – o 146, 124 i 74 złote. Niewielki spadek cen w tym ujęciu odnotowała Bułgaria – o 10 złotych, a wyraźnie większe kierunki tunezyjskie i kanaryjskie – o średnio 134 i 217 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w relacji nie tylko z bieżącymi zmianami popytu i podaży, ale też z  czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką inflacją w Egipcie (około 16 procent) i znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 7 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 23 procent.

Z kolei znaczący wpływ na spadki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć obniżki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również zimy), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych około 6 procent. Dotyczą one wprawdzie cen ofertowych na hotelowych platformach rezerwacyjnych, ale nawet jeszcze znaczniejsze mogą być korekty ich poziomów w indywidualnych kontraktach z organizatorami turystyki.

Najwyższy spadek hotelowych pokoi obserwuje się na Fuerteveturze (o prawie 11 procent), co może być pośrednią przyczyną zajmowania przez tę wyspę czołowych pozycji na listach zniżek cen wycieczek. Ze słabiej rozwiniętą strukturą rozrywkowo-rekreacyjną niż np. na Gran Canarii i Teneryfie, wyspa ta podlega teraz silnej konkurencji innych plażowych kierunków, jak Egipt , Turcja, czy Tunezja.

3. W porównaniach ofertowych cen biur podroży, w obecnym zestawieniu największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która była tańsza o około 125 złotych. Spadek średnich cen w ujęciu rocznym wykazuje również oferta biura Exim Tours, która jest mniej kosztowna o około 75 złotych. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 23 do 430 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera konsekwentnie utrzymuje  biuro TUI Poland z bardzo wysoką liczbą 48 ofert (przed rokiem 36, a przed dwoma 20 takich ofert) przed biurami Exim Tours z liczbą 21 ofert (przed rokiem 15, a przed dwoma laty 14 takich ofert) oraz biurem Itaka - 20 ofert (przed rokiem 27, a przed dwoma laty 24 takie oferty). Warto zaznaczyć, że w tym ujęciu przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami jest tym większa, im niższa jest kategoria oferowanych hoteli. Świadczy to o kontynuacji przesunięcia biznesowego akcentu tego organizatora w kierunku słabiej sytuowanego klienta masowego, choć są już widoczne pierwsze symptomy pewnej modyfikacji tego nastawienia, być może wyprzedzającej trendy, jakie mogą się ujawnić w dalszych miesiącach przedsprzedaży lata 2019.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr – 7 ofert i TUI Poland -6 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka i TUI Poland– po 11 ofert oraz Rainbow - 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland – 9 ofert oraz Itaka – 7 ofert, a na tureckich TUI Poland – 6 ofert oraz Coral Travel Wezyr –  4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 6 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland - 3 oraz Exim Tours - 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, a wzmocniło w Grecji i w Turcji, Itaka wzmocniła na Wyspach Kanaryjskich, a Exim Tours w Tunezji.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018  na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Rainbow i Coral Travel Wezyr. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach jedynie w zestawieniach pierwszej fazy first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Siódme zestawienie w sezonie Lato 2019 – podobnie jak wszystkie poprzednie – otwiera z bardzo wyraźną przewagą biuro TUI Poland, pomimo niedużych zwyżek cen w tym biurze – o około 30 złotych w okresie ostatnich dwóch tygodni. Największą zmianą w zestawieniu jest awans biura Itaka z szóstej na czwartą pozycję, który wynika głównie z umiarkowanej obniżki cen o około 40 złotych, przy jednoczesnym braku istotniejszych spadków cen u konkurentów. Natomiast skład pierwszej siódemki organizatorów pozostał prawie identyczny jak w poprzednim zestawieniu. Zmiana ogranicza się do zastąpienia w nim biura 7islands przez Exim Tours

Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której również przodowało biuro TUI Poland, a miejsca od drugiego do czwartego też zajmowały (w nieco innej kolejności niż obecnie) biura Itaka, Grecos Holiday i Coral Travel. Warto zwrócić jednak uwagę, że przewaga TUI Poland nad pozostałymi konkurentami była przed rokiem znacznie mniejsza niż w sezonie obecnym. Widoczne jest też, że w relacji z ubiegłym rokiem wyraźnie poprawiło pozycję biuro Coral Travel Wezyr, w tym również w zakresie wartości odchylenia jego cen od porównawczej średniej

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Ryanair – ceny rejsów na kierunkach turystycznych wyraźnie niższe niż przed rokiem

Od stycznia tego roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu letniego jest ona – podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (39 połączeń w Ryanair i 22 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Obecnie wprowadzamy kolejną modyfikację sposobu przedstawiania sytuacji w zakresie kształtowania się cen przelotów tanimi liniami. Wykres cen ex post (lewa strona) będzie powstawał na dotychczasowych zasadach, ale dodatkowo w datach przyszłych będzie przedstawiany przebieg cen z poprzedniego sezonu, który reprezentuje cienka linia. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny bieżące reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy

Dla kierunków kanaryjskich w październiku widoczny był umiarkowany wzrost cen, który później przeszedł w dość istotny ich spadek, a ostatnio w fazę niedużych wahań. Ponieważ przed rokiem trend cen przelotów przybrał wyraźny charakter wzrostowy, to różnica pomiędzy sezonami stopniowo ulega zwiększeniu na co wskazuje rozszerzające się pole w kolorze zielonym.  

Na pozostałych kierunkach spadkowy przebieg cen rejsów na kierunkach turystycznych uległ wyhamowaniu, co przy stabilnym trendzie ubiegłorocznym powoduje utrzymanie w podobnych rozmiarach skali obniżenia cen przelotów wobec ich poziomu sprzed roku.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie w największym stopniu obniżyły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich – o 492 złote, w mniejszej skali zniżkowały ceny na kierunkach hiszpańskich i włoskich – o średnio 294 i 286 złotych, a w jeszcze mniejszej spadły ceny rejsów do Grecji i Bułgarii – o 206 i 178 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach Wizzair

Dla kierunków kanaryjskich, reprezentowanych obecnie jedynie przez dwa rejsy tygodniowo na Teneryfę z Katowic, obserwujemy identyczną sytuacją jak przed dwoma tygodniami, gdyż nie zmieniły się ani ceny bieżące, ani ich poziom przed rokiem.

Utrzymywanie się bardzo wysokich cen sierpniowych wylotów na Teneryfę może potrwać jeszcze jakiś czas.  Ponieważ jednak ostatnie poziomy cen są znacznie wyższe niż kosztów (np. paliwa) i znacznie wyższe niż konkurencji (np. z Krakowa), to uprawniony wydaje się wniosek, że przy takiej cenie do sprzedaży może dochodzić jedynie sporadycznie i podobnie jak w ubiegłym sezonie ceny w przyszłości mogą ulec znacznemu obniżeniu.

Średnia cena na pozostałych kierunkach turystycznych, która była początkowo dość istotnie niższa od jej poziomów ubiegłorocznych, od mniej więcej połowy października pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym. Pomimo to nadal jest poniżej cen z tego samego okresu przed rokiem (za wyjątkiem pierwszej połowy grudnia), co obrazuje zielone pole.

W relacji z poprzednim sezonem w największym stopniu spadły ceny przelotów rok do roku na kierunkach greckich – o średnio 323 złote, w mniejszej i bardzo podobnej skali zniżkowały średnie ceny rejsów do Bułgarii – o 107 złotych, a w jeszcze mniejszej do Włoch i Portugalii – o odpowiednio 58 i 38 złotych. Jedynymi, które wzrosły, były ceny przelotów do Hiszpanii – o 47 złotych, co jednakże wynika z bardzo dużych wzrostów cen rejsów na Teneryfę.

Rozpatrując przyszłe możliwe trendy cenowe u tanich przewoźników należałoby brać pod uwagę ograniczenie liczby połączeń na kierunkach kanaryjskich z 10 w poprzednim sezonie letnim do 6 w sezonie obecnym, zawieszenie przez Ryanair (prawdopodobnie przejściowo) niektórych tras np. do Grecji - na Korfu (z Katowic i Rzeszowa) i do Chanii (z Katowic), czy Bułgarii – do Burgas (z Rzeszowa), ale też niedawno ogłoszone dodanie nowych tras przez obu przewoźników z Krakowa (nowa baza linii Wizzair) – licząc łącznie: 6 nowych rejsów do Bari, 4 do Katanii, a w przypadku linii Ryanair samodzielnie: po 2 do Rimini i Salonik oraz zwiększenie z 3 do 4 liczby połączeń do Alicante (czyli powrót do sytuacji sprzed 2 i 3 sezonów).

Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl

Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):