200513Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

13.05.2020 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2020
Ceny wycieczek na pierwszy tydzień sierpnia jeszcze rosną, ale już coraz wolniej...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2020. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia października, czyli 3 sierpnia - 9 sierpnia 2020 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty czwarty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 7 maja 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 30 kwietnia 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 9 maja 2019 roku.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020 wzrosła o 10 złotych. W zestawieniu poprzednim miał miejsce wzrost o 21 złotych, a w trzech zestawieniach wcześniejszych występowały spadki, które wyniosły 11, 4 i 11 złotych.

Największe zwyżki cen wycieczek w minionym tygodniu wystąpiły na tunezyjskiej  wyspie Dżerba, na której podniosły się o średnio 137 złotych. W nieco mniejszym stopniu wrosły ceny na Synaju i w Hurghadzie – o średnio 84 i 82 złote.

Największy spadek średnich cen odnotowano na wyspie Lanzarote – o 155 złotych, czyli tam gdzie w poprzednim tygodniu ceny wzrosły najbardziej. W nieco mniejszym stopniu spadły ceny na wyspie Kos i w Portugalii – o 139 i 113 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 39 i spadły o średnio 6 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

Pierwszy tydzień kwietnia przyniósł dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 wzrosty cen wycieczek na tych kierunkach, na których nie zdążyły wystąpić jeszcze przed końcem kwietnia, a korygujące spadki na kierunkach ze znacznymi wówczas wzrostami średnich cen. Do tych pierwszych należał Egipt, w którym zwyżka wyniosła 73 złote oraz Turcja i Bułgaria, gdzie wzrosty cen wyniosły 26 i 19 złotych. Te drugie to Grecja i Wyspy Kanaryjskie, na których ceny tym razem obniżyły się o średnio 38 i 22 złote.  

W wyniku tych przeciwstawnych zmian ogólny średni wzrost cen wycieczek wyniósł tylko 10 złotych, czyli znacznie mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego, gdy ceny te wzrosły o 39 złotych.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była niższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 70 złotych. Był to czwarty i zarazem najgłębszy roczny spadek cen w tym sezonie. Jak dotychczas największy odnotowano przed tygodniem (o 47 złotych), a największy wzrost 21 tygodni temu (o 224 złote).

W minionym tygodniu największy średni roczny spadek cen ponownie odnotowano na Cyprze – o 379 złotych. Mniejszy odnotowano na Malcie, na której wcześniej wystąpiła seria czternastu największych rocznych zniżek cen z rzędu oraz na Korfu – o odpowiednio 290 i 276 złotych. Największy roczny wzrost cen po raz trzeci odnotowano w Turcji Egejskiej – o 182 złote oraz na Synaju i Chalkidiki – o 140 i 133 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja była już po raz piąty z rzędu znacznie korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonie.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu zaledwie 1,17 zł/litr wobec 2,74 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o aż 57,3 procent, podczas gdy przed tygodniem była niższa o 55,2 procent, a przed dwoma o 49,3 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty w ostatnim tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych nadal pozostawał zdecydowanie słabszy, a mianowicie o około 7,3 procent, zaś w poprzednich dwóch zestawieniach był również słabszy w dość podobnym stopniu, czyli o około 7,1 i 6,6 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal był zdecydowanie korzystny dla organizatorów i zawierał się w przybliżeniu w przedziale -65/-75 złotych, czyli takim samym jak przed tygodniem, zaś bardziej korzystnym niż przed dwoma tygodniami (-50/-60 złotych).

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.

W sytuacji znacznego dostosowawczego wzrostu cen bieżących w Egipcie ponownie mamy do czynienia z sytuacją, gdy największy roczne wzrosty cen wśród głównych kierunków występują w Turcji i w Egipcie – o 106 i 42 złote . Na pozostałych kierunkach roczne porównania cen pokazują spadki. Stosunkowo znacznie rozmiary wykazują one w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich – o średnio 171 i 117 złotych, a dużo mniej istotne w Bułgarii – o średnio 34 złote.

Na mniej popularnych kierunkach jedyne zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym tym razem miały miejsce w Tunezji i w Maroku, w których ceny wzrosły o średnio 98 i 97 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny były niższe niż przed rokiem. W niedużej skali zmniejszyły się ceny w Portugalii – o 19 złotych, istotnie większe były roczne zniżki cen wycieczek na Majorkę i do Albanii – o średnio 126 i 139 złotych, zaś w zdecydowanie największe na Malcie i na Cyprze, gdzie były one o 290 i 379 złotych poniżej średnich cen sprzed roku.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu i do Turcji – o średnio 406 i 273 złote. W mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji – o średnio 197 złotych, a w zupełnie symbolicznej do Bułgarii – o średnio 8 złotych.

W niedużym stopniu w tym ujęciu obniżyły się średnie ceny na kierunkach greckich – o 37 złotych, zaś pomimo znaczącego wzrostu cen bieżących na ostatniej pozycji znów znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat obniżyły się o średnio aż 245 złotych do czego mocno przyczynił się ubiegłoroczny ich spadek, który wyniósł średnio 128 złotych.

Wśród mniej masowych kierunków po raz trzeci jedynym kierunkiem, na którym w ujęciu dwuletnim wystąpił wzrost cen było Maroko, a wyniósł on 229 złotych. Na pozostałych kierunkach ceny spadły, w tym stosunkowo niewiele w Portugalii – o 63 złote, nieco więcej w Albanii i na Cyprze – o 119 i 137 złotych, a najbardziej na Majorce i na Malcie – o 223 i 292 złote.

3. W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów, w największym stopniu obniżyły się ceny w biurach ETI i Exim Tours – o około 660 i 395 złotych. W tym pierwszym biurze – podobnie jak przed tygodniem i dwoma tygodniami – było to skutkiem bardzo dużych zniżek średnich cen ofertowych wycieczek na wszystkich kierunkach egipskich, a zwłaszcza do Hurghady i na Synaj. Tak duża zniżka średnich cen wynika nie tyle z bezpośrednich redukcji cen, ale z usunięcia z oferty kosztownych hoteli i pozostawieniu w niej jedynie obiektów wycenianych bardzo atrakcyjnie. Zdecydowanie tańsze niż przed rokiem są również oferty biur Grecos oraz Itaka – o około 175 i 170 złotych, a także TUI Poland – o około 155 złotych.

W pozostałych biurach ceny są niższe niż przed rokiem (Coral Travel – o około 75 złotych) lub najczęściej wyższe w granicach od 20 do 340 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera po raz drugi w tym sezonie nie znajdowało się już biuro TUI Poland. Obecnymi liderami stały się biura Itaka z liczbą 30 ofert (poprzednio 28 ofert, przed rokiem 15, a przed dwoma laty 20 ofert) oraz Exim Tours z liczbą również 30 ofert (poprzednio 29 ofert, przed rokiem 11, a przed dwoma laty 21 ofert), które wyprzedzały biuro TUI Poland z liczbą 25 ofert (poprzednio też 25 ofert, przed rokiem 31, a przed dwoma laty 20 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Exim Tours i Coral Travel – po 5 ofert oraz biuro ETI – 4 oferty, na kierunkach greckich biuro Itaka – 12 ofert oraz biura Coral Travel i Grecos – 9 i 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland – 8 ofert oraz Itaka – 6 ofert, a na tureckich biura Coral Travel oraz Itaka – 6 i 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours i Coral Travel – 6 i 3 oferty, natomiast w Bułgarii przodowały biura TUI Poland i Exim Tours – po 3 oferty. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro Exim Tours wzmocnił swoją pozycję ofertową w Egipcie, w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Bułgarii, biuro Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biuro Coral Travel w Grecji.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

W dwudziestym czwartym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 z powodu niezbyt dużych zmian cen w ostatnim tygodniu w poszczególnych biurach skład pierwszej ich szóstki pozostał taki sam. Kolejność biur pozostała podobna za wyjątkiem przesunięcia biura Grecos z pozycji 4 na 6 jako rezultat umiarkowanej zwyżki cen oraz automatycznego w tej sytuacji awansu o jeden szczebel biur TUI Poland oraz Itaka (na pozycje 4 i 5).

Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku. Przodowały w niej biura Coral Travel, Best Reisen i Grecos. Spośród nich w obecnej czołówce pozostał jedynie Coral Travel, zaś z odległej pozycji jedenastej na trzecią awansowało obecnie biuro ETI. Warto też zwrócić uwagę na znaczącą korzystną zmianę w biurze Itaka w zakresie odchylenia średniej ceny ofertowej od ceny referencyjnej. Ma to związek z niewielką zniżką  średnich cen w tym biurze w warunkach ich zwyżek w większości biur pozostałych.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Konsekwentnie spadają ceny rejsów Wizzair i Ryanair (z Modlina)

Przedstawiamy sytuację w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair i Wizzair według schematu jaki prezentujemy od stycznia 2018 roku. Dla sezonu letniego jest ona – podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym najważniejszych kierunków.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w wysokim sezonie letnim w obecnym roku turystycznym (czyli 2019/20), natomiast cienka linia przedstawia przebieg cen z w kolejnych tygodniach i miesiącach poprzedniego sezonu (czyli 2018/19). Wraz z upływem czasu są do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (50 połączeń w Ryanair i 23 w Wizzair), które występowały w tych liniach w obu wymienionych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy

Dla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) widoczny jest od października do początku grudnia, nieduży „pełzający” wzrost cen, który wyraźnie przyspieszył dopiero z początkiem tego miesiąca, z tym że w drugiej połowie lutego ceny przelotów wyraźnie spadły, co mogło mieć już związek z obawami przed występowaniem koronawirusa na tym kierunku. W marcu ceny ponownie wzrosły, ale ostatnio weszły w fazę wzrastających spadków i obecnie zeszły  już poniżej poziomu ubiegłorocznego.

Średnie ceny pozostałych połączeń pozostają w okresie ostatnich 7 miesięcy na stosunkowo stabilnym poziomie za wyjątkiem przejściowego niedużego wzrostu na początku kwietnia i późniejszych ich spadków, które stają się coraz bardziej wyraźne.  W ostatnich dwóch tygodniach 51-złotowa zniżka cen wynika niemal wyłącznie z niższych cen rejsów z wylotem z Modlina, podczas gdy ceny wylotów z pozostałych lotnisk pozostały niemal bez zmian.

W relacji z sezonem ubiegłym, podobnie jak okresie ostatnich ośmiu tygodni, zdecydowanie najbardziej wzrosły ceny przelotów do Grecji – o średnio 231 złotych. Mniej dynamiczne były zwyżki cen rejsów do Włoch i Bułgarii – o 76 i 64 złote, a jeszcze mniejsze do Hiszpanii – o średnio 15 złotych. Spadły natomiast średnie ceny przelotów na kierunkach portugalskich –o średnio 178 złotych.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresy

Kierunki kanaryjskie reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę - dwa z Katowic i dwa z Warszawy (od 2 czerwca 2020) oraz jeden na Fuerteventurę z Katowic. W przypadku połączenia z Warszawy na Teneryfę nie ma jeszcze możliwości porównania cen rok do roku, natomiast od dwóch zestawień jest już uwzględniane połączenie na Fuerteventurę.

Ceny przelotów na tym kierunku długo utrzymywały lekko spadkowy i rozsądny poziom, co zdecydowanie różniło obecną sytuację od tej sprzed roku, po czym nastąpił dość intensywny 8-tygodniowy wzrost, ale w ostatnich dwunastu tygodniach ceny ulegają systematycznemu stopniowemu obniżeniu, co może być już skutkiem rozwijającej się epidemii koronawirusa. W poprzednim sezonie rejsy były w tym czasie nadzwyczaj kosztowne (bardzo duże zielone pole), co mogło być spowodowane rezerwacjami relatywnie istotnych bloków miejsc w samolotach przez niektóre krajowe biura podróży.

Na pozostałych kierunkach turystycznych wzrost średnich cen po okresie niezbyt dużych wahań przez okres kolejnych ośmiu tygodni (do połowy lutego) znacząco przyspieszył, po czym w ostatnim 12-tygodniowym okresie średnia cena przelotów zaczęła wykazywać silny i konsekwentny spadek.

Przez dwa ostatnie lata ceny poruszały się dość ściśle według trajektorii obrazowanej na wykresie przez cienką linię. Ostatni spadek cen spowodował, że ich przebieg już całkowicie oderwał się od trajektorii z poprzedniego sezonu, co obrazuje znacznych rozmiarów zielone pole. Dość oczywistą główną przyczyną tej zmiany sytuacji w ostatnich 12 tygodniach jest rozwój epidemii koronawirusa, a dodatkową wcześniejsze stopniowe zwiększanie oferowania często poprzez zwiększanie liczby rejsów na funkcjonujących już w Wizzair kierunkach turystycznych.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie najbardziej obniżyły się ceny przelotów do Hiszpanii i Grecji– o średnio 822 i 514 złotych. Znaczna zniżka cen na kierunkach hiszpańskich ma w dużej mierze związek z wysokim spadkiem cen rejsów na Teneryfę i Fuerteventurę z Katowic (na innych kierunkach hiszpańskich ceny spadły średnio 535 złotych). Mniejsze roczne spadki cen odnotowano na kierunkach włoskich – o średnio 403 złote, a jeszcze mniejsze na kierunkach portugalskich i do Bułgarii - o 375 i 325 złotych.

Rynek przewozów lotniczych przed dużymi zmianami

W związku z przedłużającą się epidemią koronavirusa stopniowo coraz bardziej złożona staje się sytuacja poszczególnych przewoźników lotniczych. Szczególnie trudna jest ona w tradycyjnych linii lotniczych, podczas gdy w zdecydowanie lepszej sytuacji finansowej i płynnościowej są obecnie tanie linie Wizzair i Ryanair.

W celu ochrony przed niewypłacalnością tych pierwszych rządy przygotowują pakiety ratunkowe, które mają im zapewnić przetrwanie i powrót do działalności po ustaniu epidemii. Ich rozmiary są bardzo duże i w skali Europy sięgają (na razie) łącznie kwoty około 31 mld euro, w tym po około 10 mld euro dla Lufthansy i grupy IAG (British Airways i Iberia), około 7 mld euro dla Air France – KLM oraz 3 mld dla wiecznie borykającej się z problemami Alitalii.

W takiej sytuacji bardzo interesująca i pełna zagadek związanych z istotnymi zaburzeniami konkurencji staje się przyszłość rynku  lotniczego i głównych przewoźników na nim działających.

Rynki finansowe stawiają na Ryanair

Punktem wyjścia może być rynkowa wartość poszczególnych linii lotniczych, która zawiera w sobie nie tylko aktualną sytuację poszczególnych podmiotów, ale również perspektywę ich przyszłej sytuacji biznesowej oraz przyszłe projekcje finansowe.

Z dzisiejszego punktu oceny bezkonkurencyjne pod względem wartości rynkowej są linie Ryanair. Ich obecna (12 maja) wartość (9,91 mld euro) przekracza połaczoną wycenę Lufthansy (3,63), Grupy IAG (3,67) i Air France-KLM (1,74 mld euro).  Pozostała różnica starcza jeszcze na zakup około 27 procent akcji innego taniego przewoźnika Wizzair, który swoją wartością zbliża się już do Lufthansy.

Z rynkami finansowymi i ich podejściem do poszczególnych przedsiębiorstw można się nie zgadzać, ale praktyka wskazuje, że w sprawach zasadniczych maja one często rację. W tym względzie wystarczy przypomnieć przypadek Thomasa Cooka.

Rynki finansowe z dość dużym wyprzedzeniem „skreśliły” już tego touroperatora, podczas, gdy branża turystyczna jeszcze co najmniej tygodniami łudziła się złudzeniami o jego możliwym powrocie do rentownej działalności lub co najmniej o przetrwaniu do czasu restrukturyzacji.

Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl

Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):