201102Analiza Cen ZIMA - Wczasopedia.pl

2.11.2020 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - ZIMA
Słabszy złoty wywiera presję na wzrost bieżących cen wycieczek w biurach podróży…

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2020/21. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako  18 stycznia -24 stycznia 2021 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są istotniejsze dla śledzenia aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje trzecie w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2019/20 definiowanym jako trzeci pełny tydzień stycznia 2021 roku (18.01-24.01.2021), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego. Ceny zostały zebrane 29 października i porównane z cenami dla tego samego tygodnia z 22 października, a w porównaniach rok do roku z cenami z 31 października 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 18-24 stycznia 2021, średnie ceny wzrosły wobec poprzedniego tygodnia o 61 złotych, podczas gdy w poprzednich zestawieniach spadły o 46 i wzrosły o 44 złote. Największe zniżki cen wystąpiły na Teneryfie i Gran Canarii – o średnio 95 i 72 złote, a nieco mniejsze w Portugalii – o 37 złotych. Najistotniejsze tygodniowe wzrosty cen miały miejsce na tunezyjskiej wyspie Dżerba – o średnio 135 złotych oraz w Marsa Alam i na Fuerteventurze – o 118 i 102 złote.

W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek wzrosły o odpowiednio 10 i 80 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2020 (okres 10-16 lutego) i 2021 (okres 18-24 stycznia) pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 304 złote, podczas gdy w poprzednich zestawieniach była ona niższa o 292 i 326 złotych. Ponownie najbardziej w skali rocznej obniżyły się ceny wycieczek na hiszpańską wyspę Lanzarote – o średnio aż 1112 złotych, a bardzo znacznie staniały również wyjazdy do Maroka i na Maltę – o średnio 1027 i 488 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty notowano wzrosty cen rok do roku o odpowiednio 96 i 22 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty ósmy z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, ale skala pozytywnych korzyści była tym razem minimalna.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 1,78 zł/litr wobec 2,64 zł/litr przed rokiem, co oznacza roczny spadek o 32,6 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 33,0 procent, a przed dwoma o 34,8 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w ostatnim tygodniu znacząco osłabła i w rocznym porównaniu dla uśrednionych rozliczeń turystycznych jej kurs był tym razem o ponad 6,8 procent niższy, podczas gdy przed tygodniem był słabszy o około 5,4 procent, a przed dwoma tygodniami o około 4,0 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek tym razem jeszcze sprzyjał organizatorom, ale już tylko w znikomym stopniu gdyż ich wpływ zawierał się w przedziale 0/-10 złotych, podczas gdy przed tygodniem i przed dwoma było to odpowiednio -5/-15 oraz -65/-75 złotych.

W drugiej połowie ostatniego tygodnia odnotowano wyraźny spadek cen ropy z około 42 do 38 dolarów za baryłkę, co powinno się przełożyć na niższy koszt paliwa już w kolejnym zestawieniu.

Należy też pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) mniejsza zniżka cen rok do roku miała miejsce w Egipcie, gdzie ceny spadły wobec cen z okresu ferii zimowych 2020 o średnio 100 złotych, podczas gdy w poprzednim sezonie wystąpił roczny ich wzrost o średnio 30 złotych. Najwyraźniej w skali roku obniżyły się ceny wycieczek do Hurghady – o średnio 132 złote, a mniejsze ich roczne przeceny odnotowano na Synaju i w Marsa Alam – o średnio 90 i 77 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich spadek średnich cen rok do roku był znacznie większy i wyniósł przeciętnie 369 złotych, podczas gdy w poprzednim sezonie spadek był dużo mniejszy i wyniósł średnio 130 złotych.

Spośród wysp na tym kierunku największą roczną przecenę ponownie odnotowano na Lanzarote - o 1112 złotych, mniejsze na Gran Canarii i Teneryfie – o średnio 470 i 171 złotych, a na Fuerteventurze średnie ceny pobytu wzrosły o 277 złotych.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największy spadek średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano w Maroku  – o 1027 złotych, mniejsze na Malcie, w Portugalii i na Tureckiej Riwierze – o odpowiednio 488, 353 i 187 złotych. W okresie ostatniego roku ceny pobytu wzrosły jedynie na Cyprze – o średnio 178 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie na dwóch wiodących kierunkach zimowych nieduży spadek średnich cen wycieczek odnotowano w Egipcie – o 70 złotych, zaś znacznie większy na kierunkach kanaryjskich – o 509 złotych. Na mniej licznie odwiedzanych kierunkach największe dwuletnie spadki cen pobytu odnotowano na Malcie i w Maroku – o 390 i 354 złote, nieco mniejsze na Cyprze i w Portugalii – o 240 i 225 złotych, a na Tureckiej Riwierze ceny w tym ujęciu wzrosły o 52 złote.

Ceny imprez egzotycznych nadal znacznie niższe niż przed rokiem

Niskie ceny paliwa lotniczego w dużym stopniu przyczyniły się do znacznie niższych niż przed rokiem cen egzotyki, gdyż zwłaszcza przy dalekich przelotach jego ceny odgrywają bardzo istotną rolę. W najmniejszym stopniu obniżyły się ceny wycieczek do najmniej odległej Kenii – o średnio 377 złotych, a większy był spadek cen do bardziej odległych Meksyku i Dominikany – o 1635 i 1891 złotych.

Sytuacja epidemiczna w samych egzotycznych krajach docelowych jest zróżnicowana. Najmniej korzystna jest w Meksyku, w którym obecny tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wyniósł 294 (przed dwoma tygodniami 241, rekord 380 w dniu 3 sierpnia) i wysoki jest również wskaźnik zgonów – w minionym tygodniu 23,0 (przed dwoma tygodniami 17,0, rekord 43,3 w dniu 28 czerwca). Na niekorzyść Meksyku przemawia też mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie prawie 7-krotnie mniejsza niż w Polsce.

Na Dominikanie, wskaźnik nowych zakażeń wzrósł w okresie ostatnich dwóch tygodni z 267 do 276 (rekord 970 w dniu 1 sierpnia), ale stabilny jest wskaźnik zgonów, który ponownie wyniósł 2,57 (rekord 16,1 w dniu 3 września). Wiarygodności dodaje Dominikanie dość duża liczba przeprowadzanych testów, która jest tylko nieco ponad 2 razy mniejsza niż w Polsce.

Sytuacja epidemiczna w Kenii jest w wyraźnym trendzie pogarszania się. Tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wyniósł 118, podczas gdy przed dwoma tygodniami wynosił 56, a przed czterema 22 przypadki na milion. Wskaźnik zgonów również wykazał wzrost z 1,29 do 1,94, przekraczając dotychczasową rekordową wartość 1,81 z dnia 3 sierpnia. Na niekorzyść Kenii przemawia jednak bardzo mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie prawie 10-krotnie mniejsza niż w Polsce.

3. W drugim tegorocznym zestawieniu zimowym w porównaniu z ubiegłym sezonem najbardziej spadły średnie ceny wycieczek oferowanych przez biuro TUI Poland – o około 525 złotych, w nieco bardziej ograniczonej skali spadły ceny w biurach Exim Tours i Coral Travel – o około 430 i 370 złotych, a w jeszcze mniejszej w biurach ETI i Best Reisen - o około 160 i 130 złotych. Istotnie poniżej średniej spadły tym razem ceny w biurach Rainbow, Prima Holiday i Sun & Fun – o około 90, 65 i 20 złotych, a u pozostałych organizatorów ceny były do 290 złotych wyższe niż przed rokiem.

W tym, co ma jednak dla turystów większe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie konkurencyjności bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to – podobnie jak przed rokiem i przed tygodniem - pozycję lidera zajmowało biuro TUI Poland - 14 ofert (poprzednio 16 ofert, przed rokiem też 16, a przed dwoma 17 ofert), które wyprzedziło biura Rainbow – 11 ofert (poprzednio 13 ofert, przed rokiem 10, a przed dwoma 7 ofert) oraz Exim Tours - 10 ofert (poprzednio 8 ofert, przed rokiem 9, a przed dwoma 10 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel – 8 ofert oraz Exim Tours i TUI Poland – po 3 oferty, zaś na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 8 ofert oraz Itaka i Rainbow – 6 i 4 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Egipcie.

4. Po raz trzeci w tym sezonie zimowym przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wcześniej, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Skład pierwszej piątki pozostał taki sam jak przed dwoma tygodniami, a zmianie uległa jedynie kolejność biur podróży na poszczególnych pozycjach. Na pozycję lidera – ex aequo z TUI Poland – z pozycji trzeciej przesunęło się biuro Coral Travel. Na pozycji trzeciej znalazło się biuro Exim Tours, które awansowało z pozycji czwartej, a pozycję piątą tak jak przed tygodniem zajmowało biuro Oasis.

Warto też zauważyć, że wszystkie pięć pierwszych pozycji zajmują biura należące do grup kapitałowych lub powiązanych biznesowo z podmiotami, które dysponują istotną własną bazą hotelową. W obecnych trudnych czasach dla turystyki pozwala to na oferowanie pobytów opartych w pewnej mierze również o kalkulacje uwzględniające koszty krańcowe.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym przodowały wówczas biura Sun & Fun, Best Reisen i Rainbow. Skład organizatorów w obecnej tabeli różni się od zeszłorocznego jedynie obecnością w nim biur Coral Travel, które awansowało z pozycji siódmej przed rokiem (poza obrębem zestawienia) na pozycję co-lidera oraz Oasis, które z zestawieniach zeszłorocznych nie było jeszcze uwzględniane.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Kontynuacja spadków cen przelotów w tanich liniach na kierunkach turystycznych

Kontynuujemy sposób przedstawiania sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair i Wizzair według schematu, który był już prezentowany od stycznia 2018 roku.   

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w obecnym roku turystycznym (czyli 2020/21), a linia cienka przedstawia przebieg cen z w kolejnych tygodniach poprzedniego sezonu. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to przedstawiane dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (18 połączeń w Ryanair i 9 w Wizzair), które występowały w obu kolejnych sezonach zimowych jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.

Dla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Krakowa) widoczny jest w drugiej połowie października kolejny spadek cen przy jednocześnie wyższych cenach odniesienia sprzed roku, co obrazuje rosnące zielone pole, przy czym spadek rocznych cen jest dużo większy od bardzo niewielkiego już wpływu spadku cen paliwa lotniczego.

W niedużym stopniu spadły ceny przelotów na pozostałych kierunkach turystycznych. W tym przypadku roczna różnica cen jest jednak stosunkowo niewielka i wyraźnie mniejsza niż przed dwoma tygodniami.

W relacji z poprzednim sezonem ceny przelotów na wszystkich kierunkach spadły. W najmniejszym stopniu obniżki dotyczyły kierunków włoskich i greckich – o średnio 30 i 60 złotych, a w znacznie większym portugalskich i hiszpańskich – o średnio 238 i 253 złote.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresy.

Kierunki kanaryjskie reprezentowane są w tych liniach obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę - dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden na Fuerteventurę z Katowic.

Ceny przelotów na tym kierunku wykazują bardzo duży roczny spadek sięgający około 76 procent. Wynika on głównie z bardzo wysokiej bazy cenowej sprzed roku, gdyż znaczny wpływ na wysokość ówczesnych cen miały rezerwacje bloków przez niektóre biura podróży. W ich wyniku skala podaży dla innych klientów ulegała znacznej redukcji co pozwalało na oferowanie im wyższych cen, ponieważ równowaga popytowo-podażowa kształtowała się przy znacznie wyższych poziomach cen biletów niż zwykle.

Na pozostałych kierunkach turystycznych roczny spadek średnich cen był w okresie ostatnich dwóch tygodni bardziej ograniczony (około 35 procent)  i przy braku wyraźnego oddziaływania czynników kosztowych wynikał prawdopodobnie z  generalnie słabego popytu na przeloty lotnicze.

W relacji z poprzednim sezonem zdecydowanie najbardziej obniżyły się ceny przelotów na kierunkach hiszpańskich – o średnio 1151 złotych, ale w wyłączeniem kierunków kanaryjskich spadek cen był już znacznie mniejszy – o średnio 319 złotych. Zdecydowanemu zmniejszeniu uległa natomiast zniżka cen przelotów na kierunkach włoskich, która wyniosła jedynie 35 złotych.

Ryanair znów ogranicza oferowanie w zimowej turystycznej siatce przelotów

Perspektywy zimowego popytu dotyczącego przelotów na kierunkach turystycznych (i nie tylko) są coraz słabsze, co zmusza linie lotnicze, w tym Ryanair, do sukcesywnych redukcji oferowania, czyli cięć siatki połączeń i ograniczania częstotliwości oferowanych lotów.

Początkowo linie te zamierzały wykonywać program w wielkości około 80 procent programu zeszłorocznego, później zeszły do 60, a ostatnio do 40 procent. Niedawno dodatkowo ogłoszono przejściowe ograniczenie połączeń lotniczych na niektórych kierunkach, w tym turystycznych, które ma obowiązywać w okresie 4 listopada – 12 grudnia.

W tym czasie nie będzie rejsów z Gdańska na Cypr (Pafos), z Krakowa do Aten, Barcelony, Malagi, Bari i Cagliari, z Modlina do Aten, Barcelony, Malagi, Lizbony i Porto oraz z Poznania do Alicante.

Wcześniejsze oraz dalsze sukcesywne redukcje oferowania świadczą o tym, że tanie linie Ryanair bardzo poważnie liczą się z zdecydowanym ograniczeniem popytu na usługi pasażerskich przewozów lotniczych w sezonie zimowym. Jednoznacznych sygnałów o podejściu przewoźnika do przyszłej skali popytu w sezonie letnim na razie jeszcze nie ma i zarówno jego siatka połączeń, jak również skala oferowania pozostają dla tego okresu dość stabilne.

Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl

Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen - wersja dla mediów (kliknij na raport poniżej):