181217Analiza Cen ZIMA - Wczasopedia.pl

17.12.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - ZIMA
W cenach zimowych imprez turystycznych zaczynają przeważać spadki…

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2018/19. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako  28 stycznia -3 lutego 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

WAŻNE: od połowy grudnia postanowiliśmy podzielić dotychczasowy materiał tygodniowy na dwie części, które będą publikowane w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia. Część poniedziałkowa będzie drugą częścią dotychczasowego materiału, który omawiał istotne kwestie z zakresu bieżących, a niekiedy też historycznych cen turystycznych imprez, a część wtorkowa, tak jak dotychczasowa pierwsza część materiału tygodniowego, będzie obejmowała różnorodne tematy mające istotny wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację w polskiej branży turystyki wyjazdowej.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez. W naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji, a informacji bardziej dokładnych dostarczają załączane do prezentacji tabele. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, zaś różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz szósty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2018/19 definiowanym jako tydzień przełomu stycznia i lutego 2019 roku (28.01-03.02.2019), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 13 grudnia z cenami dla tego samego tygodnia (ferii) zebranych w dniu 6 grudnia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 14 grudnia 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia - 3 lutego, średnie ceny spadły o 18 złotych (w poprzednim zestawieniu wzrosły o 38 złotych, wcześniej spadły o 4 złote, a jeszcze wcześniej rosły o 79, 54 i 78 złotych). Największe zwyżki średnich cen wycieczek odnotowano w Portugalii - o 356 złotych oraz na kanaryjskich wyspach Teneryfie i Lanzarote - o 131 i 108 złotych. Najenergiczniejsze wzrosty średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Malcie - o 501 złotych, a o zupełnie kosmetycznym znaczeniu na Gran Canarii i w Marsa Alam -  o 3 i 2 złote. W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również spadały - o 3 i 35 złotych.

Znaczne zmiany średnich cen wycieczek w niektórych krajach i nieraz zupełnie przeciwstawne ich skoki na poszczególnych destynacjach (vide destynacje egipskie lub kanaryjskie), które mają istotny wpływ na wahania cen uśrednionych, są od pewnego czasu obserwowane w ofercie biura TUI Poland i można przypuszczać, że stają się kolejnym technologicznym czynnikiem nakierowanym na uzyskiwanie przewagi nad pozostałymi organizatorami, który został nazwanym przez nas roboczo „wirujące ceny TUI Poland”. Ubocznym, ale ważnym skutkiem takiej sytuacji jest ograniczenie możliwości powoływania się na niskie ceny danych obiektów, czy nawet kierunków, skoro obowiązują one jedynie przez krótki okres czasu, a potem stają się już znacząco inne.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej zimowej lotniczej turystyce wyjazdowej, przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej mapki wykresie

Miniony tydzień przyniósł wyraźnie większy od przeciętnego (czyli od 18 złotych) spadek średnich cen wycieczek na Wyspach Kanaryjskich, który wyniósł 76 złotych, natomiast średnie ceny wyjazdów do Egiptu pozostały niemal bez zmian notując obniżkę o jedynie 2 złote. Na mniej masowych kierunkach mocno spadły średnie ceny wyjazdów do Portugalii - o 356 złotych, zaś mniejsze były spadki cen wycieczek do Maroka i Turcji – o 76 i 64 złote. W stopniu mniejszym od przeciętnej spadły średnie ceny wyjazdów na tunezyjską Dżerbę – o 8 złotych, a bardziej kosztowne niż przed tygodniem stały się wycieczki ma Cypr i Maltę – o 76 i 501 złotych.  

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, czyli w latach 2019 (28 styczeń-3 luty) i 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tym samych okresach listopada w tym i ubiegłym sezonie pokazuje, że obecna średnia cena była niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 60 złotych, (w poprzednim zestawieniu była niższa o 19 złotych, a w zestawieniach wcześniejszych wyższa o 6, 22, 13 i 73 złote). W analogicznym okresie grudnia 2017 średnia cena w porównaniu rok do roku była niższa o 10 złotych.

W minionym tygodniu, tak jak minionych sześciu miesiącach, czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu była wyższa niż przed rokiem, ale już w zdecydowanie mniejszym stopniu niż przez ostatnie około 6 miesięcy i wyniosła 2,60  wobec 2,45 zł/litr, czyli o zaledwie 6,1 procent. Na zwyżkę kosztów energiczniej działał jednak kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych osłabł rok do roku o prawie 3 procent, w tym głównie wobec amerykańskiego dolara. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów walut zgodnie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek w nieco mniejszym stopniu  niż w poprzednim zestawieniu, czyli o około 75/85 złotych (wcześniej o 85/95, 85/95, 140/150, 155/165 i 95/105 złotych).
Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej mapki wykres

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) kolejny raz dużą zwyżkę  cen rok do roku wykazał Egipt, gdzie ceny przewyższały poziom z sezonu 2017/2018 o średnio 278 złotych. Przed rokiem notowano znaczny spadek cen rok do roku (o 359 złotych), a przed dwoma laty były one wyższe o 149 złotych. Ponownie najwyraźniej podniosły się w skali ostatniego roku ceny wycieczek do Marsa Alam – o średnio 569 złotych, a kolejny raz najmniejszy ich wzrost zanotowano na Synaju – o 125 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich niewielka obniżka średnich cen rok do roku z poprzedniego zestawienia (o 36 złote) zamieniła się tym razem w znaczny 366-złotowy spadek, chociaż należy zaznaczyć, że nie uwzględnia on wyspy Lanzarote (brak danych sprzed roku), na której ceny w ostatnim czasie na ogół wyraźnie rosły. Tym razem wśród wysp na tym kierunku największy roczny spadek cen odnotowano na Teneryfie – o 544 złote, a najmniejszy na Gran Canarii – o 261 złotych. Przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie wzrosły w skali rocznej o 156 i 207 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku, podobnie jak o tej porze w ubiegłym sezonie, odnotowano w Portugalii i na Cyprze – o 444 i 306 złotych. Zdecydowanie bardziej umiarkowany był ich spadek na Tureckiej Riwierze – o 37 złotych, zaś znaczące roczne wzrosty cen wyjazdów odnotowano w Maroku i na Malcie – o 127 i 263 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanadyjskie obniżyły się o 210 złotych, a kierunkach egipskich o średnio 81 złotych. Na mniej masowych kierunkach największą dwuletnią zwyżkę cen odnotowano w Maroku – o 349 złotych, a największą zniżkę w Portugalii – o 448 złotych.

Warto też zauważyć, że zmiany cen na wielu kierunkach pozostają w relacji nie tylko z bieżącymi zmianami popytu i podaży, ale też ze zmianami długoterminowych czynników o charakterze bardziej fundamentalnym. I tak przykładowo: złożenie wysokiej inflacji w Egipcie (około 16 procent) i rocznego umocnienia się miejscowej waluty oraz porównanie tych parametrów z polskimi daje roczny wzrost cen wewnętrznych w Egipcie wobec cen polskich o około 20 procent. Przyjmując taki parametr dla wzrostu dla części kosztów wycieczki związanej z usługami hotelowymi i innymi w destynacji otrzymujemy ok. 200-250 złotych, a dodając bieżący wzrost kosztów paliwa (ok. 30 lub nieco więcej złotych) otrzymujemy uzasadniony wzrost kosztów przeciętnej wycieczki o ponad 250 złotych, a więc nieodległy od obserwowanego rocznego wzrostu cen na tym kierunku.

Podobne rozumowanie można przeprowadzić na przykładzie Turcji, w której roczny spadek cen z punktu widzenia cen polskich wynosi około 8,5 procent. Biorąc to pod uwagę oraz wzrost kosztów paliwa (mniejszy niż dla Egiptu z powodu krótszego dystansu) otrzymujemy wynik około minus 25 złotych, a więc również bliski obecnie obserwowanej rocznej zmianie cen wycieczek. Może to przy okazji oznaczać względną równowagę rynkową na tych kierunkach, czyli że przewaga popytu lub jego niedobór (jak w lecie 2018) występują jedynie w ograniczonej skali i zbytnio nie wypaczają cen bazujących na uzasadnionym poziomie kosztów.

3. W szóstym zestawieniu zimowym wśród dużych i średnich organizatorów największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem, odnotowano w ofertach biur Exim Tours – o około 300 złotych, które były w dużym stopniu efektem bardzo dużej rocznej redukcji cen na kierunkach kanaryjskich. W mniejszym, ale również w znaczącym stopniu bardziej korzystne dla turystów stały się średnie ceny w ofertach biur Rainbow i Coral Travel Wezyr – o około 140  i 90 złotych. U pozostałych organizatorów średnie ceny rok do roku wzrosły w granicach od 10 do 395 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 12 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera utrzymało biuro TUI Poland (20 ofert, a przed rokiem 10, zaś przed dwoma laty 5) przed biurami Itaka (17 ofert, przed rokiem 8, a przed dwoma laty 13 ofert) i Rainbow (8 ofert, w latach poprzednich 8 i 9 ofert). Wobec ostatniego roku zdecydowanie najbardziej poprawiły pozycję w tej kategorii biura TUI Poland oraz Itaka.

Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Itaka i TUI Poland, zaś w ofercie premium (5*) ponownie przodowało biuro TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr (5 ofert) i Sun & Fun (4 oferty), zaś na kierunkach kanaryjskich biura Itaka (8 ofert) i Rainbow (7 ofert).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland akurat w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono albo jedyne, albo relatywnie bardzo korzystne oferty na tylko niektórych kierunkach (Riwiera, Lanzarote, Dżerba, Portugalia i Maroko), co daje mu aż 14 wskazań na ogólną liczbę 20, podczas gdy na reszcie kierunków jego oferta zimowa wypada znacznie słabiej (np. kierunki egipskie, większość kierunków kanaryjskich)

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach (w sezonie zimowym) oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach

W obecnym zestawieniu skład czołowej siódemki organizatorów w porównaniu z poprzednim pozostał podobny, a jedyna zmiana sprowadzała się do wyjścia z niej biura Ecco Holiday, które podniosło ceny i wejścia biura Prima Holiday, które wprawdzie też podniosło ceny, ale w mniejszym stopniu. Z pozycji lidera na trzecią przesunęło się biuro Coral Travel Wezyr, mimo małej zniżki średniej ceny o 6 złotych, co przy średniej obniżce cen na rynku jako całości o 18 złotych pomniejszyło jego ujemne odchylenie o 12 złotych (z minus 254 do 242 złotych). Przy tym samym odchyleniu (minus 116 złotych) pozostało biuro Best Reisen, które obniżyło średnią cenę akurat o tyle co zmiana cen na rynku. Na pozycję lidera dzięki znacznej redukcji cen przesunęło się biuro Rainbow, a na pozycję wicelidera biuro Exim Tours, w którym obniżka cen była mniejsza.

Dla porównania przedstawiono też sytuację sprzed roku, wobec której zestaw organizatorów był również dość podobny, gdyż jedynie na siódmej pozycji biuro Prima Holiday zastąpiło TUI Poland. Lider obu zestawień pozostał ten sam, a jest nim biuro Rainbow, a w stosunku do sytuacji sprzed roku znacznie poprawiło pozycję biuro Exim Tours, a w mniejszym stopniu biuro Coral Travel Wezyr

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

LCC – ceny w liniach Ryanair i Wizzair zbliżają się do siebie

Od stycznia tego roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu zimowego będzie ona – podobnie jak dla sezonu letniego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (26 połączeń w Ryanair i 10 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.
Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy

Dla kierunków kanaryjskich w okresie sierpień-wrzesień widoczny był stopniowy spadek cen przelotów na tym kierunku, w październiku odnotowano ich mocne odbicie, w listopadzie nastąpiło silne odwrócenie trendu, a obecne ceny ponownie wykazują silny wzrost. Przed rokiem o tej porze ceny jednak również znacznie wzrosły, czego skutkiem jest kontynuacja zielonego pola wskazującego, że są one (dla turystów) korzystniejsze niż przed rokiem.

Na pozostałych kierunkach cen przelotów nieco spadły i podobnie jak przed dwoma tygodniami pozostają na niższym poziomie od adekwatnej średniej sprzed roku (kolor zielony), która wykazała wówczas dość daleko posuniętą stabilizację.

W ujęciu rocznym w największym stopniu obniżyły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich (Sardynia) – o 316 złotych, w mniejszym stopniu zniżkowały ceny na kierunkach Hiszpańskich i greckich (Ateny) – o średnio 127 i 69 złotych, a wzrosły na kierunkach portugalskich- o średnio 57 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach Wizzair

W tym sezonie zimowym w rozkładzie tych linii pozostał już tylko jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę (w ubiegłym sezonie zimowym było ich trzy – dwa na Teneryfę i jeden na Lanzarote). Jest to zapewne jeden z powodów silnego wzrostu cen przelotów na tę wyspę i ich pozostawania na wyjątkowo wysokim poziomie, nawet uwzględniając ich stopniowy spadek obserwowany w okresie ostatnich czterech tygodni. Kolejnym może być rezerwacja istotnych bloków miejsc przez organizatorów, na co wskazuje dość charakterystyczny przebieg reakcji formuł ustalających ceny, taki jaki można było obserwować już w sezonach poprzednich.

Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje na zakończenie trendu spadków średnich cen przelotów. Ich ceny nieco wzrosły i stały się ponownie wyższe średnich cen zeszłorocznych, co symbolizuje powrót czerwonego pola. Ceny przed rokiem o tej porze jeszcze nieco spadły, ale było to ich już ostatni spadek, co może oznaczać, że również ceny tegoroczne obejmie dłuższy trend wzrostowy.

W liniach Wizzair bardzo istotnie podniosły się w skali rocznej średnie ceny rejsów na kierunkach hiszpańskich - o średnio 690 złote, co ma bezpośredni związek z bardzo dużym rocznym wzrostem cen  przelotów na Teneryfę. Znacznie mniejszy wzrost wykazały średnie ceny przelotów na kierunkach włoskich – o 43 złote, natomiast z zestawienia zniknęły kierunki portugalskie, z których w tym sezonie zimowym - podobnie jak z wielu innych - Wizzair zrezygnował (połączenia do Lizbony i Porto zarówno z Warszawy, jak i z Katowic).

Przebiegi cen bieżących i ich porównań rok do roku mogą w najbliższych sezonach zimowym i letnim przebiegać nieco inaczej niż dotąd, albowiem tani przewoźnicy przejściowo wyraźnie wyhamowują tempo ekspansji na naszym rynku w zakresie rejsów na kierunkach turystycznych, na których liczba rejsów już uległa redukcji i może nadal ulegać korektom. W sezonie zimowym najistotniejszą zmianą z punktu widzenia turystyki zorganizowanej jest zmniejszenie liczby rejsów na Wyspy Kanaryjskie z 14 tygodniowo w sezonie zimowym 2017/18, do 10 w sezonie obecnym.

Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl

Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen - wersja dla mediów (kliknij na raport poniżej):